Весна 1943 года. Гриша партизанит в лесу. Но он один — отряд полностью уничтожен. Гриша совершает в одиночку небольшие диверсии и нападения на машины немцев. После очередной диверсии — взрыва склада с продовольствием — Гришку арестовали полицаи

В деревне Муха, Алена и Катя, чтобы избежать подозрений со стороны полицаев, вынуждены жить в одной комнате, как близкие родственники. Это осложняется тем, что Муха тайно влюблён в Алёну, а Кате нравится Муха

Вальтер сделал предложение Даше. Но Даша отказала ему. Вальтер пообещал сделать Даше надежные документы, чтобы она могла свободно и безопасно передвигаться, и после этого Даша может покинуть квартиру Вальтера

Когда Вальтера не было дома, к Даше неожиданно пришёл Иоганн Вайс. Он говорит Даше то же, что и Бургомистр Грише — сейчас главная задача выяснить, в каком направлении готовится наступление немцев. Есть два варианта — на Белоруссию или на Курскую Дугу

Грета приехала на фронт в качестве фотокорреспондента. Она давно была влюблена в Вальтера. Теперь девушка открыто демонстрирует свою симпатию. Она предлагает сделать из Вальтера звезду. Его фотографии с фронта украсят обложки немецких журналов

В деревне во время обыска полицаи сильно избивают Муху. От гибели его спас Гришка, который ехал с облавы мимо на машине. Грише, полицаям в деревне устраивают банкет. Во время банкета Гриша издевается над Савелием и угрожает ему

Гриша стал приходить в деревню почти каждый день — приносить сведения для передачи в центр. Но и повидать Катю. Рация и наушники неожиданно нашлись. Кто-то помогает Мухе и Кате, но кто это — неизвестно

Рация Кати была уничтожена во время артобстрела. Муха вынужден идти в город, чтобы вместе с Гришей попытаться добыть новую рацию. Алёна и Катя остались в деревне одни. Они забаррикадировались в сарае, опасаясь прихода полицаев

Шварц проводит карательный рейд по деревням рядом с местом, откуда ведется радиопередача. Когда Вальтер возвращался в город, его машину хотел взорвать Гриша. Но ему неожиданно помешал Иоганн Вайс

Гриша уже открыто ухаживает за Катей. Алена ревнует, она все ещё неравнодушна к Грише. Алёна признается Кате, что Муха ей не муж. Она говорит, что её настоящий муж — Гриша. Катя наотрез отказывается с ним встречаться, раз у него есть жена

Грета всё настойчивее пытается затащить Вальтера в постель и под венец. Ему с трудом удаётся избегать этого. Даша приходит домой и застаёт Грету в постели Вальтера. Вернувшись в деревню с освобожденными Алёной и Катей, Муха прячет оружие в бочку

Гриша в подвале Гестапо. Его допрашивает Шварц. Даша умоляет Вальтера освободить Гришу, но тот говорит, что это невозможно. Даша разочарована — она считает, что Вальтер просто ревнует её к Грише, и обращается за помощью к Вайсу

Курьер привозит в штаб секретный план наступления немцев. Иоганн Вайс просит Дашу уговорить Вальтера сфотографировать документ. Офицер наотрез отказывается — он не предатель. Грета переезжает к Вальтеру

Дашу ведут по коридорам Гестапо. Она видит в камере избитого Гришу. Вальтера тоже допрашивают — на фотоаппарате Греты найдены его отпечатки пальцев. Даше удаётся перекинуться парой слов с офицером

Алёна с Мухой мирятся. Их отношения налаживаются. Алёна извиняется перед Гришей и Катей за приступ ревности. Даша возвращается в город к Вальтеру и неожиданно встречает живого и здорового Вайса, который считался погибшим

Грише удаётся убить Олега. Бургомистр в открытую выступает против немцев. В перестрелке он успевает убить майора Шварца. Вальтер не может выстрелить в Грету, которая преследует их с Дашей. Полицаи в деревне собираются расстрелять Алёну и Катю