Василий выходит из тюрьмы и сразу же отправляется в Варну. Там он встречается с Зайцем — боссом банды наркоторговцев-контрабандистов. Банда участвует в наркотрафике героина. Сани — красивая девушка, которая искренне хочет помочь Василию