Мордред обратил короля Утера, Гавейна и грифонов в камень. Артуру и его друзьям нужно спасти Гавейна так, чтобы об этом не узнал Ульфин

Сёстры Тинтагель послали в Камелот призрак, чтобы украсть Экскалибур. С помощью магии дети Круглого стола пытаются поймать призрака

Артур обещал Гвиневре принять участие в выступлении в честь заключения нового союза. Также он обещал спасти деревню от дракона

Короля Утера обвиняют в том, что он заточил фею. Если виновного этого поступка против волшебного мира не найдут, феи восстанут против людей!

Моргауза маскируется под королеву Гаэль, чтобы выйти замуж за короля Утера. Артур должен пойти за водой из Озера Фей, чтобы раскрыть коварный план

Мордред и его кузины придумали план — превратить Миагру в кота-оборотня и атаковать Камелот. Но они не знают, что котик и так уже оборотень

Артур защищает драгуафа, от которого Ульфину было приказано избавиться. Юный оруженосец пытается приручить существо, но зверю это не нравится

Из-за неправильно приготовленного зелья Артур и Мордред становятся невидимыми. Чтобы вернуть свой нормальный облик, им придётся объединиться

Таинственное существо нападает на деревенский скот, Ульфин с армией отправляются разобраться с этим вопросом. А Гвиневра уходит на поиски Миагру

Король Утер собирается устроить бал. Тем временем Моргана изучает новое заклинание, с помощью которого можно отправить любого в Долину Невозврата

Артур узнает, что Гвиневру выдают замуж по расчету за союзника её отца, короля Камелиарда. Артур и друзья делают всё, чтобы предотвратить это

В лесу был обнаружен поющий дольмен, и с тех пор жители деревни боятся ходить туда: говорят, из него слышатся жуткие голоса

Король Утер подозревает соседнее королевство в краже запасов еды и решает начать вторжение! Но Гавейн узнаёт правду

Тинтагели похитили Мерлина при содействии и подстрекательстве Феи Вивиан! Поддастся ли король Утер их давлению и отдаст ли Экскалибур в обмен на мага?

Камелот поразил голод. Артур и Гвиневра узнают от Мерлина о Котелке Изобилия и уходят на его поиски

Артур покупает старые, ржавые, поддержанные доспехи на большой ярмарке в Камелоте. Надев их на тренировку, он понимает, что его преследует призрак предыдущего владельца. Артура это радует, так как призрак двигается вместо него

Артур узнаёт о «Завесе истины» — волшебном артефакте, отвечающем на все вопросы. Чтобы узнать, кто его родители, Артур нарушает запрет и крадёт Экскалибур — единственное оружие, способное разрушить магическую защиту, окружающую завесу

Пролетая над Камелотом, дракониха роняет одно из своих яиц: прямо перед спальней Артура! Переживая, что монстр может вернуться за детёнышем, король приказывает уничтожить яйцо. Но наши герои протестуют и отказываются сдаваться

Случайно совпадение: в момент, когда силы Мерлина начинают угасать. приезжает одна из его бывших учениц, Эрин. Старый волшебник решает, что ему пора покинуть Камелот, и поручает Эрин обучение Артура и Морганы, а также защиту Королевства

Ульфин даёт ученикам задание: они должны найти королевский предмет, спрятанный в волшебном лесу Таол Кренн. Задача осложняется тем, что рядом бродит драгуаф, он тоже хочет захватить сокровище

Гвеневра устала от того, что леди Биргит постоянно ходит за ней по пятам. Она хочет видеться с друзьями Круглого стола, когда ей аблагорассудится, поэтому просит Моргану изобрести «зелье забвения»

Игрейна приносит королю Утеру пергамент — на нём изображено генеалогическое древо, доказывающее, что Тинтагели связаны с Пендрагонами

Король Утер теряет драгоценный коготь дракона. Частично в этом виноват Тристан: вместо тренировки он играл на лютне

Волшебный лес Таол Кренн ослабел: король Утер увёз в Камелот менгир (один из столпов волшебного мира), тем самым нарушив хрупкий баланс сил в лесу

Все хоть раз мечтали повернуть время вспять! Артур и Моргана — не исключение. Они думают, что могут сделать это, используя «волшебные тропы»

Собирая лунные лучи с помощью Экскалибура, Мерлин и Артур видят, что по неясным причинам священный меч Британии теряет свое защитное сияние!

Вернувшись в Камелот после заседания Круглого стола, Артур и его друзья, к своему удивлению, обнаруживают, что замок заброшен!

Гавейн пропадает в Забытом лесу. Артур и друзья узнают, что Утер нарушил обещание, данное Поллении — крошечной цветочной фее

То, что Морган считает супом с лапшой, на самом деле является «нитями судьбы», которые определяют ход жизни жителей Камелота. Когда она, ничего не подозревая, помешивает в нем, она перетасовывает нити судьбы… и в королевстве все идет наперекосяк

Экскалибур внезапно покрылся ржавчиной и потерял свою магическую силу! С помощью Мерлина друзья выясняют, что кошка Гвиневеры Мигару помочилась на меч, тем самым случайно уничтожив его силу!

В лесу Артур и его друзья спасают голубое пламя, на которое охотятся Хорса и его люди

Полагая, что ему нужно проявить себя перед Мерлином, Артур решает выполнить задачу из «Книги подвигов»: без помощи своих друзей он хочет вернуть «Корону Великого Короля», которая находится в заколдованном месте

Живой скелет по имени Джон Камран отправляется из Камелота, чтобы отомстить. В то время как король Утер собирается сразиться с Джоном Камраном, Артур пытается выступить посредником

Тинтагели прислали королю Утеру «анонимный» подарок: роскошный гобелен, который на самом деле является магическим порталом