Демон Кроули меняет ребенка американского дипломата на сына Владыки против своей воли. Азирафель узнает, что начался отсчёт до дня конца света. Ангел и демон объединяются, чтобы решить, стоит ли так слепо следовать указам

В 1656 году последняя ведьма в Англии была сожжена, но после нее остались пророчества на довольно продолжительное будущее. Ее потомок Анафема, спустя сотни лет, полностью следуя этой книге, ищет антихриста Адама

Мы узнаем о прошлом Кроули и Азирафеля — как они жили на Земле со дня ее сотворения век за веком, как зародилась запретная дружба между ангелом и демоном. Анафема пытается найти свою книгу пророчеств и знакомится с Адамом

Дружба Азирафеля и Кроули подвергается проверке, когда с ангелом и демоном связываются начальники из Рая и Ада. Армагеддон вот-вот начнется, и Антихрист уже начинает испытывать силу, устраивая беспорядки по всей планете

Азирафель и Кроули стремятся любыми способами попасть на военную базу в Тэдфилде и остановить апокалипсис, начало которому положат Адам и Четыре всадника. Ангел лишился тела, а демон заперт в городе. Успеют ли они к началу светопреставления?

Смогут ли Азирафель, Кроули и Адам объединиться против сил Рая и Ада, чтобы предотвратить апокалипсис? Какая судьба ожидает героев, если троице удастся спасти человечество?