В блокадном Ленинграде Серафима и её братик, чувствуя себя виноватыми в начале войны, пытаются выжить в страшные времена. Серафима сочиняет и рисует сказки, чтобы спасти себя и брата, несмотря на голод, холод и разрушения вокруг