Папа Иннокентий VIII плох здоровьем и в ближайшем будущем может умереть. Вице-канцлер Римской церкви Родриго Борджиа, пользуясь расположением папы, добивается для короля Испании титула «Самое католическое величество» в честь завершения Реконкисты

Алессандро и Чезаре хотят узнать судьбу Чезаре. Гадалка предсказывае тпять смертей, которые изменят жизнь Чезаре. Борджиа, Орсини, Медичи и Чибо празднуют свой союз во время званного обеда

Бунты временно прекращаются. Звонят колокола. А Чезаре возвращается в Пизу для тайной встречи с беременной Фиаметтой, опасаясь, что Родриго узнает о его будущем сыне

Конклав продолжается, так как ни один кардинал не получил достаточного количества голосов для избрания Папой. Родриго посещает делла Порта, в надежде получить свои голоса

Чезаре и Алессандро прибывают в Сполето. Они встречают нового секретаря Чезаре, Агапито Джеральдини. Родриго, избранный Папой, объявляет о планах по восстановлению собора Святого Петра

Посол Испании Де Аро объявил об открытии легендарным исследователем Кристофором Коломбо нового мира. Родриго использует компас, чтобы разделить Новый Свет между Испанией и Португалией, явно в пользу Испании

На консистории объявляют, что король Ферранте Неапольский мертв. Кардиналы устраивают дебаты по поводу нового законного правителя Неаполя: среди претендентов сын Ферранте, принц Альфонсо де'Арагона или король Франции Карл

Милан, делла Ровере, Колонна и Орсини заключают союз с Францией

Кардиналы обсуждают состояние войны. Делла Ровере готов взять на себя обязательства папы. Меняя стратегию, Родриго дает Чарльзу разрешение пройти через Рим

Чезаре использует возможность убежать и сообщает Лукреции, что де'Эсте находится в больнице в Риме. Лукреция идет к нему в гости, где она узнает, что он страдает от «французской болезни»

Узнав, что его жена умерла родами, рассерженный Хуан вступает с Лукрецией в спор о ее роли в побеге Марины Энрикез.

Родриго обращается к кардиналам. Получив письмо с соболезнованиями от делла Ровере, Родриго приглашает его обратно в Рим