Зима 1505 года. Гиль Дон рождается в семье А Мо Гэ и его жены, слуг, живущих в доме своего хозяина. С самого рождения Гиль Дон проявляет необычную физическую силу. В народе ходит легенда о могучем ребёнке, который, если родится, будет убит королём

Рыба хорошо продаётся, и А Мо Гэ возвращается домой с деньгами. Он решает стать свободным человеком вместе со всей своей семьёй и тайно собирает деньги, чтобы заплатить за их свободу

А Мо Гэ предстаёт перед судом за смерть лорда Джо, а Гиль Дон и Гиль Хён работают над поиском свидетелей, которые встанут на защиту А Мо Гэ

А Мо Гэ открывает новый бизнес для себя и своей компании, а Гиль Дон видит свой будущий карьерный путь

Гиль Донг возвращается в Ихвари и находит своего отца замешанным в преступном предприятии

Просьба принца Чунвона к А Мо Гэ усложняет ситуацию после того, как Гиль Дон умоляет его оставить преступную жизнь позади

Гиль Дон пытается спасти свою сестру, но в итоге теряет память

Когда к нему возвращаются воспоминания, Гиль Дон отправляется воссоединять банду негодяев своего отца, чтобы сразиться с принцем Чунвоном

Гиль Дон разрабатывает план по уничтожению врага своего отца с помощью психологической войны

Используя нового союзника, люди Старейшины приближаются к принцу Чунвону

Гиль Дон и банда планируют разлучить короля и принца Чон Вона. Они организуют салон кисэн и приглашают принца Чон Вона

Гиль Хён становится писцом во дворце. До короля доходят слухи о том, что писец по имени Ким Ир Сон написал неприятную информацию о деде короля, короле Седжо

Га Рён пытается тайно проникнуть во дворец, чтобы отомстить за смерть своего мужа

Пока банда Хонга собирает свои силы, чтобы проникнуть во дворец, Га Рён понимает, что во дворце есть жизни, которые нужно спасти

Пак Ха Сон инициирует гамбит, который поможет ему снискать благосклонность короля и принести пользу старику Хону и его банде

Король, стремясь вернуть контроль над своей страной, становится ещё более кровожадным

Гиль Донг возглавляет банду повстанцев в битве против солдат, а король пытается найти козырную карту для игры

Битва продолжается, поскольку король использует порох против воли Хон Гиль Донга

Когда чиновники Чосона чуют перемены в воздухе, слухи о потенциальном перевороте начинают распространяться

В этой последней главе жители Чосона борются с последствиями государственного переворота. Хотя этот новый день наполнен суровой истиной и ещё более суровой реальностью, эти перемены также проливают свет надежды на многих