Фрэнк Бёрдон — новый репортёр в провинциальной шотландской газете, переведённый сюда из Англии как раз в тот момент, когда в городе назревают нешуточные страсти. Местный политик Вильям Гоу — совершенно гнусный и злобный тип, ненавидящий животных…