Послевоенное время. В Красногорск приезжает капитан Виктор Каратов, назначенный начальником местного уголовного розыска. В городе, расположенном вокруг режимного завода, процветает преступность

Получивший ранение Иван вместе с друзьями оказывается в милицейском участке. Но выдавать имен нападавших никто не собирается — таков кодекс чести. Степану Джуро по своим каналам становится известно о Жуке, участвующем в ночных разборках

Андрей спешит в милицейский участок, чтобы рассказать о трагедии в магазине. Старшина Перепелкин с большим вниманием слушает о происшествии и о главном преступнике в этом деле — Климе. Но доверие Андрея оборачивается для него страшной трагедией

Андрею заменяют смертную казнь на 25 лет колонии, и он попадает в неведомый ему доселе страшный и беспросветный мир. В обществе зэков действуют свои законы, и выжить здесь могут далеко не все

Узнав, где могут прятаться Жук и Клим, Шеин, Каратов и их молодой коллега Володя идут в назначенное место. Володе, получившему тяжелое ранение, удается задержать Жука. Вопреки закону Шеин на месте готов учинить над Жуком расправу…

Благодаря своим друзьям Ваня, раненый и почти в бессознательном состоянии, оказывается дома, рядом с Таей. Она шокирована увиденным, но кроме нее помочь Ивану некому — обращаться к врачу нельзя. Иван быстро идет на поправку

В Москве Тая с Сашей попадают в милицию и оказываются у Каратова, готового помочь. Он устраивает Таю пожить у своей тетки, пока девушка ищет работу. Иван узнает о побеге Андрея с зоны и понимает, что Перепелкин жестоко обманывает его

Лариса помогает Тае с устройством на работу. Среди блатных ходит слух о некоем Пане, наводчике. Каратов заинтересован этой информацией. Он говорит Шеину о необходимости перестроить работу уголовного розыска, чтобы повысить раскрываемость

Пашка, Андрей и их подельник водитель Михей идут на ограбление банка. Завладев саквояжем с деньгами, Пашка убивает сторожа и собирается расправиться с Андреем, которого давно не любит

Следствию становится известно, что из пистолета, якобы потерянного Джуро, убит человек. Джуро арестован

Пан, стоящий за многими страшными преступлениями, производит кошмарное впечатление на тех, кто видит его жуткое, уродливое лицо. Не получив долю от ограбления банка, он намерен устранить главаря «Черной кошки»

Дело по «Чёрной кошке» берет под контроль сам Хрущёв. Каратов вновь возвращается к своей версии о причастности к ограблениям Ивана Мишина. Иван жаждет отомстить Пану за смерть Ильи. Но как выглядит и где скрывается Пан, неизвестно

Маша рассказывает Ивану о расспросах Каратова и о найденном дневнике Ильи, в котором тот вел записи каких-то денежных поступлений. Иван настойчиво просит ее не говорить Каратову о дневнике, но она не желает подчиниться

Джуро попадает в руки Андрея, который готов избавиться от ненужного свидетеля. Избитый и униженный Джуро обещает молчать ради жизни жены и новорожденного ребенка

Каратов задержан. Его версия о причастности красногорских ребят к преступлениям закрыта. Тая на грани нервного срыва, а связной Пана Вишневский сообщает ей новость, что её отец не погиб на войне, а жив и вскоре встретится с ней

Отец Андрея чувствует глубокую вину за сына, ставшего убийцей и преступником. Несмотря на тяжёлую болезнь, он отказывается от заботы сына и прощается с ним навсегда. Связной везёт Таю и Сашу к их отцу