1954 год. Бывший оперуполномоченный Ярославского угрозыска Павел Хромов, осужденный на 8 лет за преступление, которого не совершал, возвращается из тюрьмы в родной город. Он приезжает с твёрдым намерением выяснить, кто из сослуживцев его подставил

Аналитик отдела по борьбе с бандитизмом Юрий Ильич Гарозий предлагает Хромову вместе искать банду, но Павел решает действовать самостоятельно. Тем временем сын Веры, Костик, пропадает на барахолке

Филиппа Монина находят убитым ножом в сердце. Так же была убита и Лиза, но зацепок по-прежнему никаких. Павла арестовывают по подозрению в убийстве Филиппа. Подполковник Антон Гладыш намерен упрятать его за решетку

Хромов начинает подготовку собственной банды, в которую Савоси привлекает местных бандитов Гриню и Митяя. Гарозий исследует место убийства учителя и его жены. Гладыш предполагает, что в угрозыске завелся «стукач»

Банда Хромова готовится к нападению на пищевой комбинат. Врачи борются за жизнь Юрия Ильича. Оставшись без прикрытия, Павел Хромов решает продолжить операцию, несмотря на то что для оперативников он теперь такой же бандит, как и «Чёрные волки»

«Чёрных волков» пока мало волнует, что кто-то позаимствовал их «почерк». Тумилевич и Прилуков пытаются узнать, что делал Гарозий за несколько часов до покушения. Банда Хромова идет на открытую провокацию, чтобы быстрее выманить «Волков» из их логова

С помощью блатных Хромову удаётся выйти на одного из «Волков» — начальника склада Гречнева по прозвищу Греча. Гладыш с опергруппой ищет главаря банды — Хромова. Тумилевич и Прилуков не верят в виновность Павла

Тумилевич и Прилуков приходят к выводу, что Хромов прячется в котельной. Павла они не находят, зато им удается побеседовать с женой Гречи. Разговор с ней снова выводит оперативников на часть полковника Клименко