Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Он помолвлен с Мирой. Мира — весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт словно на карнавале. Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину