Дед Мороз готовит подарки лесным зверятам к Новому году. А Серый Волк и Ворона хотят украсть зайчат. Ворона отвлекает Деда Мороза, а волк крадёт его праздничный наряд и мешок с подарками. Приодевшись, разбойники отправляются к зайцам…