Караг — подросток-оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Он поступает в загадочную школу «Кристалл», где учат превращаться в зверей. Здесь ему предстоит обрести друзей и пройти опасные испытания, чтобы узнать своё истинное предназначение