Волк питался травами, мёдом и пил чай. Зимой волку уже стало невмоготу голодать, он решил у деда с бабой украсть барашка, но не смог его съесть, пожалел — напоил его чаем и устроил танцы. А в это время дед с ружьём и собакой пришли к дому волка…