Мальчик Тимоша увидел по телевизору выступление дрессированных тигров и так впечатлился, что решил устроить представление у себя дома. Его артистами должны были стать щенок Тим, котёнок Мурлыка и попугай Чубчик. Что же вышло из этой затеи?