1984 год. В лесах под Витебском пропадает инспектор ГАИ. Похоже, в районе действует особо опасная банда, грабящая поселковые магазины. Во время поиска гаишника в лесу обнаруживают труп задушенной молодой девушки

Ипатьев приглашает Ольгу в ресторан. Узнав об этом, Шахнович решает завербовать Ольгу как информатора, угрожая всё же посадить брата. В заброшенном здании находят труп девушки — Кириченковой, она была задушена ещё зимой

Ипатьев просит Еванова отказаться от признания на суде. Несмотря на противодействие Шахновича и его начальника Макарского, Ипатьев снова возвращается к работе в Витебской прокуратуре. С ним работают местный опер Мандрик и эксперт Ася

Шахнович, шантажируя Ольгу, узнает о шизофрении отца Ипатьева. Испуганная Ольга начинает избегать Ипатьева, а брат Ольги, Виталик, готовится к ограблению вместе с бандой

Прокуратура выходит на покупателя, для которого Ларин делал снимки, — это извращенец госслужащий, по описанию идеально подходящий под портрет маньяка. Однако пока он находится в КПЗ и дает показания, в поле находят задушенной еще одну девушку

Рядом с гостиницей в телефонной будке, из которой звонил убийца, обнаружена убитая женщина. Дружинники находят ГАЗ-52, подходящий под описание машины банды грабителей. Ипатьев предполагает, что банда грабителей может быть связана с удушениями женщин

На дискотеке у Нины, подруги Светы, возникает конфликт с бывшим парнем Зубкиным. Позже Нину находят задушенной. Ипатьев отправляется на место гибели Нины. Шахнович разрешает Ипатьеву поговорить с дочерью Светой

Такмыров погибает во время задержания, Ипатьеву так и не удалось выяснить, Такмыров — душитель или нет. Ася не выдерживает и тайно развешивает по городу объявления о душителе — возможно, так хоть кого-то получится предупредить об опасности и спасти

Поиски красного «Запорожца» убийцы безуспешны, и Ася предлагает свою кандидатуру для ловли «на живца». Она признается Мандрику и Ипатьеву, что расклеила объявления по городу и испытывает вину за то, что спровоцировала душителя на новые убийства

Графологам удается найти совпадение — душитель опознан. Им оказывается тот, кто всё время был рядом. Он пытается увезти семью, но на вокзале сталкивается с Мандриком и Ипатьевым. В ходе погони и схватки следователям удается задержать душителя