Фильм-спектакль снят по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Валентин и Протей — два друга, выросшие вместе в Вероне. Отец Валентина решает послать его ко двору миланского герцога. Протей не отправляется вместе с другом — он ухаживает за Джулией…