18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию. Она католичка и по крови имеет право претендовать на престол Англии. Елизавета I отправляет к Марии делегацию, в состав которой входит граф Роберт Дадли — идеальный кандидат в супруги Марии