Пол учится в школе и живёт как любой нормальный подросток: играет на гитаре, конфликтует с братом и пытается найти любовь. Но в его душе живёт нечто необъяснимое, а за ним самим по пятам ходит говорящий плюшевый медведь по имени Дерхуф