С первых минут кажется, что агент Малдер вернулся, но это биолог Айра Кейн, изучающий внеземную жизнь после падения метеорита в Аризоне. Инопланетяне быстро эволюционируют, и чтобы их остановить, потребуется не только армия, но и шампунь от перхоти