Гусеница, которую безуспешно пытался поймать Филин, случайно съедает обломок метеорита и вырастает до гигантских размеров. Теперь пришел черёд Филина обращаться в бегство! К счастью, гусеницу смог приручить Квак

Посмотрев в телескоп на планету Магнус, Квак и Летучая Мышь поспорили не на шутку: Квак считает, что поверхность планеты состоит из спагетти, а Летучая Мышь уверена, что из гусениц. Палочник предлагает раз и навсегда решить спор

У Квака внезапно разболелась спина. Всем известно, что лягушки способны предсказывать природные катаклизмы, а боли в спине – к урагану! Теперь все, включая Филина, должны спрятаться в укрытии

Петух строит новый дом для себя и своего сына, а Цыплёнок тем временем живёт у Филина. Мальчик в восторге от своего соседа, а вот Филину подросток кажется невыносимым

Баран решил пойти на карнавал в костюме гигантской гусеницы. Филин замечает, что костюм имеет большой успех среди гусениц – они ползут за ним, как утята за уткой! Филин пытается сшить себе такой же костюм, но добивается совсем иного результата

Филин проглотил загадочный летающий объект – и теперь стоит постучать Филина по спине, как он выплёвывает яйцо с сюрпризом! Нашему герою быстро надоедает роль автомата с подарками, но вскоре выясняется, что в некоторых яйцах можно найти гусеницу!

Филину и его соседям докучает вредный комар. Каждый хочет, чтобы кто-нибудь другой избавился от назойливого насекомого. Летучая Мышь предлагает объединить усилия и заманить комара в ловушку. Роль приманки предстоит сыграть Филину

Палочник изобрел занятную машину, которая способна заставить прыгать что угодно и кого угодно. Из-за неправильных настроек гигантское розовое яйцо на другом конце света приходит в движение и падает прямо в пруд, где живёт Квак

Баран и его друг Пингвин снимают фильм о Лесе, чтобы побудить других пингвинов посетить это чудесное место. Палочник в рекламных целях создаёт робота, изображающего Филина – талисман леса

К негодованию Филина, Палочник объявил гусениц «охраняемыми животными» - дело в том, что популяция гусениц в лесу стремительно сокращается. Филин добровольно записывается в защитники исчезающего вида - чтобы съесть как можно больше гусениц

В Лесу находят древнюю статую, изображающую Филина. Это может означать только одно - когда-то предки Филина правили Лесом. Обитатели Леса возводят Филина на трон и охотно выполняют все его капризы

Решив сделать привал по дороге на Юг, Фламинго садится на ветку к Филину. Путешественник зовет нашего героя покорять далекие горизонты вместе с ним. Филин был бы рад улететь подальше от назойливых соседей, только вот он не умеет летать

Чтобы помочь Филину в ловле гусениц, Палочник собирается превратить его в супергероя при помощи своей новой гамма-лучевой системы. Но по воле случая сверхсила достаётся Барану

Петух готов обойти весь лес, чтобы найти редких гусениц Цыпленку в коллекцию. Петух задумал использовать Филина в качестве ищейки, но Филин не любит делиться добычей. Поэтому поиски гусениц превращаются в запутанную игру в прятки

При помощи волшебного зеркала Филин попадает в волшебный мир, где полно глупых и беззащитных гусениц. Но, увы, за гусениц заступаются их великанские родители. Великаны бросают Филина на арену, где его встречает разъяренный монстр

В Лесу будто из ниоткуда появился маленький глупый пёсик, который повсюду следует за Филином как за хозяином. Филин никак не может отделаться от игривого и привязчивого щенка

В Лесу села летающая тарелка! Палочник хочет тепло поприветствовать гостей из космоса, но пришельцы берут его в плен - он стал новым экземпляром в их коллекции. Друзья пытаются спасти Палочника

Близятся холода. Пора делать запасы на зиму. Палочник раздает всем задания. Филин должен наловить ледусениц - живущих подо льдом гусениц. Филин забрасывает удочку в прорубь. Клюёт! Но стоит Филину сложить добычу в ведро, как та удирает обратно в воду

Филину мешает Крот, который решил затеял установку фонтана под деревом. Филин решает тайно помешать проведению строительных работ. Филину удается испортить трубы, но вскоре он понимает, что фонтан мог бы стать отличным насосом, добывающим гусениц