Маленький утёнок родился совершенно непохожим на своих братьев. Большой, несуразный серый утёнок, которого прозвали Гадким, покинул свою семью. В одиночестве он прожил несколько месяцев, пока не увидел на озере великолепных красавцев — белых лебедей