В основе сюжета — история создания одного из шедевров Глинки, оперы «Иван Сусанин», и рассказ о романтической дружбе композитора с Анной Керн, которой посвящён самый знаменитый романс Глинки — «Я помню чудное мгновенье», — созданный на стихи Пушкина