Много лет назад эльфы и люди загнали монстров и драконов в тёмный город. Там зло воплотилось в камень Чёрного дракона и ждёт пробуждения хозяина. Люди и эльфы ведут между собой войны за земли и не замечают великого зла, которое угрожает обеим расам…