Рафаэл (Эдуарду Московис) в церкви, молит Бога послать ему счастье. Накидка молчаливо стоящей рядом женщины вспыхивает от свечи. Погасив её, Рафаэл обнаруживает под кружевами самую прекрасную девушку в мире, но она убегает, не назвав своего имени

Отцу новорожденной девочки, европейцу, который работает рядом с поселением индейцев, сообщают о рождении дочери. Он приходит посмотреть на малышку, но, расстерявшись, быстро убегает. Новоиспеченный папаша рассказывает друзьям о свалившемся счастье

Малютка Серена рисует на уроках в школе розы, которые нигде не могла видеть, и городские дома с церквями. Гуту угодил за решётку и пишет Кристине с просьбой прислать ему денег; Дебора говорит, что это единственный способ гарантировать его молчание

Рысь убивает мать Серены. Жозе Аристидис изловил хищницу, но девушка отказывается от мести неразумной твари, и ту выпускают на свободу. В Европе закончилась война, экспорт роз скоро начнёт приносить прибыль, и это всё, что интересует Рафаэла

Жозе Аристидес выносит Серену из горящей хижины. Старейшина индейскими заклинаниями приводит девушку в чувства. Жозе предлагает всем выжившим уйти вглубь леса, чтобы переждать там тяжелые времена, но Серена отказывается идти с ними

Оливия пытается познакомить Мадлен и Рафаэла, но из этого ничего не получается. Её вечеринка-сюрприз также не удалась, муж Раул (Луиджи Баричелли) не появился дома не только вечером, его не было всю ночь

Вернувшись с купания, по поручению кухарки Серена идет в сарай за ведром для молока. Туда же направляется и хозяин дома. Эдуарду привозит Оливию домой, она очень подавлена, потому что предчувствует несчастье с мужем. Но Раул оказывается дома

На вокзале беспризорный мальчишка крадет вещи Серены. Она бежит за ним — и так спасает от более старших ребят, которые собирались избить парнишку. Тере благодарит девушку, она просит его помочь найти район, в котором живет тетка учительницы Клейде

Рафаэл выгоняет Серену из оранжереи, и Кристина, узнав об этом, отказывает девушке в месте. Но Дебора убеждает дочь изменить решение: если новая служанка сразу же не понравилась Рафаэлу, значит — нет опасности, что он ею заинтересуется

Серена смотрит в зеркало и видит отражение Луны, приходит другая служанка и просит уйти её, так как хозяин будет ругаться. Ночью Рафаэлу снится кошмар, что вместо Серены белую розу трогает Луна, он просыпается от криков, к нему прибегает Кристина

Серена, зайдя на кухню, увидела там знакомого — Виториу. Он рассказал ей, что сегодня в доме будет ужин, он приглашён в качестве повара. Он пообещал приготовить такие блюда, что все гости будут в восторге. Эурико спросил, знакомы ли они

Рафаэл заходит в свою оранжерею и находит там сына. Фелипе извиняется за самовольное вторжение в обитель отца, но Рафаэл всё же считает, что сын-то уж не абы кто, поэтому ему можно сюда входить… Фелипе подавлен вчерашним поведением Раула

Серена рассказывает Элио, что была счастлива в своей деревне. Элио уговаривает ее остаться в городе еще на некоторое время, и она соглашается. Фелипе приходит в ярость, узнав, что Серену уволили за то, что она вступилась за него

Рафаэл предлагает Серене вернуться в его дом. Девушка соглашается. Элиас отказывается давать деньги Кате до тех пор, пока она не расскажет, на что они ей нужны. Фелипе тайком встречается с Миреллой. Элио и Серена навещают Терэ и приносят ему еду

Серена, шокированная, убегает, а Рафаэл пытается догнать ее. Кристина видит, как Серена убегает, и радуется, думая, что Рафаэл в ярости. Серена объясняет Рафаэлу, что в ее деревне поцелуй мужчины и женщины означает, что они будут вместе навсегда

Вдруг Серена отступается от Рафаэла, бросает взгляд, полный страха и непонимания, и выбегает из комнаты… Рафаэл бежит за ней, но, спускаясь по лестнице, натыкается на Кристину, уверенную, что судьба служанки решена. Серена убегает в свою комнату

Элиу встречает на улице Тере, который, несмотря на прошлые разговоры и просьбы, продолжал просить на улицах города милостыню… Криспиму на работе разрешили взять испорченные розы, которые уже порядком увяли, и он с гордым видом понёс их в подарок Кате

В клубе за ужином Кристина блещет своими знаниями перед Рафаэлом, рассказывая о блюде, которое было приготовлено по некоему русскому рецепту, а за соседним столом Оливия считает наоборот — «это не еда, а отрава», чем снова злит повара Виториу

Аделаида говорит Агнес и Деборе: Серена — перевоплощение Луны. Обе женщины не верят и считают это предположение абсурдным. Позже Кристина говорит Деборе, что Рафаэл влюблен в Серену. Она собирается сделать так, чтоб Рафаэл перестал доверять Серене

В офис к Кате приходит расстроенный Элиас и укоряет дочь за бессовестный поступок, который она совершила. «Это моя жизнь, — что хочу, то и делаю!», — нагрубила ему Катя. Отец расстроен и просит её одуматься и вернуться домой, — дочь отвечает отказом

Рафаэл просит прощения у Серены за то, что усомнился в ней, и просит ее поехать с ним. Абилио советует Оливии подать на развод и потребовать от Раула хорошее содержание. Оливия говорит, что она все еще надеется, что Раул вернется к ней

Рафаэл признается Кристине, что влюбился в Серену. Кристина опустошена и говорит ему, что он еще пожалеет об этом. Витторио беспокоится о Далиле. Она заверяет его, что у нее никого нет, ему не следует о ней волноваться

Элио объясняет Рафаэлу: он и Серена — просто друзья. Рафаэл говорит Серене, что незамужняя девушка не должна разговаривать с посторонними мужчинами. Серена расстроена подозрением Рафаэла. Раул дает немного денег Оливии — купить еду для своих детей

Элиас соглашается позаботиться о дочери Кати. Мирна рассказывает Бернардо, что Криспима арестовали за то, что он хотел ее избить. Абилио говорит Оливии, что она ничего не может сделать с Раулом, потому что подписала документы, не читая

Кристина и Серена приходят в мастерскую Освалду, чтобы заказать туфли для Серены. Кристина просит сделать туфли на высоких каблуках, но Серена боится, потому что не умеет на них ходить. Кристина говорит, что на празднике она должна выглядеть красиво

Рафаэл просит Серену не уходить и говорит, что со временем она всему научится. Раул просит Кристину помочь ему убедить Далилу выйти замуж за другого. Рафаэл делится с Элиасом своими сомнениями относительно Серены

Рафаэл пытается привести Серену в чувства, безуспешно. Он вызывает Эдуардо. Находясь без сознания, Серена видит смерть Луны. Эдуардо говорит Рафаэлу, что у Серены слабый пульс. Рафаэл видит на ее лице выражение страдания

Кристина рассказывает Деборе, что у Серены было видение: она помнит ночь убийства Луны и зеленые глаза Гуту. Дебора советует устроить встречу Серены и Гуту, чтобы убедиться в том, что Луна перевоплотилась. Катя отказывает Криспиму

Серена чувствует резкую боль в груди, когда видит Гуту в церкви. Она просит его не приближаться к ней. Аделаида входит в церковь и видит эту сцену. Криспим просит прощения у Мирны, а она очаровывает очередного кавалера и приглашает его на ужин

Дебора говорит Кристине, что нужно убедить Рафаэла, что Серена — это не Луна, а также сделать все, чтоб их разлучить. Кристина заявляет, что уберет Серену с пути. Гумерсинду рассказывает Витторио, что видел, как Оливия высыпала тараканов на стол

Серена говорит Элио: ее предназначение в том, чтобы вернуть Рафаэлу радость жизни, но теперь она не знает, что еще может сделать для него. Элио приводит Серену в пансион. Кристина говорит Аделаиде и Агнес, что Серена сама выбрала платье и прическу

Гуту требует денег у Деборы и Кристины. Дебора собирается попросить деньги у Агнес. Освалду требует, чтобы Далила рассказала, кто отец ребенка. Далила отвечает, что это Робервал. Дебора просит деньги у Агнес. Агнес, дав денег сестре, унижает ее

Серена отказывается вернуться в дом Рафаэла и говорит, что останется в пансионе. Рафаэл ревнует при мысли, что Серена будет жить в одном доме с Элио. Серена говорит, что он должен научиться верить ей. В доказательство любви Рафаэл дарит Серене кольцо

Серена объясняет Рафаэлу, что не хочет зависеть от него и его денег, поэтому хочет работать, чтобы быть самостоятельной и независимой. Рафаэл доволен словами Серены. Далила говорит Раулу, что выйдет замуж за Робервала

Гуту делает вид, что ранен, чтоб вызвать жалость у Серены. Когда Серена видит Гуту, снова чувствует боль в груди, у нее появляется плохое предчувствие. Он говорит ей, что его ограбили и бросили на дороге. Серена беспокоится, хоть ей не нравится Гуту

Эдуардо говорит Рафаэлу, что боль в груди и проблемы с дыханием могут говорить о том, что у Серены врожденная проблема с сердцем. Рафаэл считает, что боль, которую чувствует Серена, может быть последствием выстрела, убившего Луну.

Рафаэл не понимает Серену, когда она говорит, что видела девушку в зеркале. Рафаэл играет для Серены любимую мелодию Луны, и она говорит, что всегда слышит эту музыку в своей голове. Криспим просит Мирну одолжить ему статуэтку Святого Антония

Рафаэл ревнует, когда Кристина рассказывает ему, что Серене подарили розы, — хочет узнать кто. Серена сомневается: стоит ли рассказывать Рафаэлу о том, что ей подарили цветы. Дивина советует ей не рассказывать, так как Рафаэл будет ревновать

Серена видит отражение Луны в зеркале, ей становится плохо. Серена говорит Рафаэлу, что видела женское лицо в зеркале, а также рассказывает правду о розах, подаренных Гуту. Вера упрекает Эдуардо в том, что он не рассказал ей правду о том, что женат

Рафаэл умирает от ревности, когда видит, как Серена танцует с Гуту, и, рассердившись, уходит. Серена пытается объяснить Рафаэлу, что Гуту заставил ее танцевать с ним, но он ей не верит. Серена расстроена и обижена его недоверием

Рафаэл извиняется перед Сереной за своё недоверие и просит не подпускать к себе Гуту. Серена соглашается. Раул запрещает Мирелле встречаться с Фелипе и говорит, что заботится об их будущем. Далила говорит Эдуардо, что Робервал глупец

Рафаэл удивляется, узнав, что Серена снова заболела после встречи с Гуту. Он подозревает, что Серена и Гуту были раньше знакомы. Серена говорит Рафаэлу, что он должен доверять ей. Криспим рассказывает Бернардо, что собирается продать свинью

Вера спрашивает Серену, училась ли она когда-нибудь танцевать. Серена говорит, что никогда не училась танцу. Вера просит Серену станцевать под музыку так, как чувствует. Она ошеломлена, увидев, что Серена очень хорошо танцует

Витторио объясняет Мирне, что птица, которую он приготовил, — не Доралиси, что ее утка сбежала, прежде чем он успел ее зажарить. Рафаэл говорит Раулу, что хочет нанять его на должность Абилио. Серена замечает алчность в глазах Раула

Серена говорит Рафаэлу, что чувствует, будто она живет и одновременно находится в могиле, что Луна — часть её, а затем падает в обморок. Эдуардо осматривает Серену и сообщает Рафаэлу, что ей стало плохо из-за сильных эмоциональных переживаний

Аделаида говорит Рафаэлу, что эмоции Серены могут отразиться на ее организме. Дебора заинтересована. Криспим просит прощения у Мирны за продажу утки, но она отказывается его прощать. Раул приглашает Катю на танцы, и она соглашается

Мирелла обвиняет Раула в связи с Далилой. Раул убеждает Миреллу, что она ошиблась. Терезинья рассказывает Дивине, что видела, как Витторио целовался с Оливией. Вера приводит Алессандру в ателье Мадалены, чтобы заказать для нее платья

Дивина обвиняет Оливию в том, что она пытается окрутить Виторио. Оливия сердится и выгоняет Дивину и Виторио из своего дома. Думая, что Дивине все рассказал Алаор, Виторио нападает на него. Дивина и Офелия сплетничают об Оливии

Гуто пытается отдать Серене подарок и говорит, что хочет извиниться. Серена отвечает, что не хочет ничего получать из его рук, и требует, чтобы он ушел. Гуто спрашивает Серену, почему она боится его. Дивина и Филипе выгоняют Гуто из пансиона

Агнес признается Аделаиде, что Сиру ее чем-то раздражает, поэтому она ему не доверяет. Аделаида говорит дочери, что она всегда была холодна с людьми, в том числе со своей дочерью Луной. Эдуардо благодарит Веру за заботу о его жене, а затем целует ее

Мадалена, Дивина и Офелия предупреждают: увидеть невесту в свадебном платье до свадьбы — плохая примета. Рафаэла и Серену это не беспокоит. Сиру следит за Гуто, видит: он разговаривает с Деборой. Мирна просит Святого Антонио помочь ей выйти замуж

Серена отталкивает Гуто, а чуть позже говорит Оливии, что испытывает боль. Гуто убегает. Рафаэл обвиняет Серену в предательстве. Серена возмущена подозрением Рафаэла. Она возвращает ему обручальное кольцо и говорит, что ей от него ничего не нужно

Рафаэл растерян и чувствует себя виноватым за то, что обесчестил Кристину. Серена и Оливия находят странным, что Гуто поцеловал ее именно в тот момент, когда появился Рафаэл. Оливия говорит Серене, что она попала в ловушку. Серена возмущается

Рафаэл не хочет слушать Серену и верить ее словам. Серена разрывает чек и просит Рафаэла больше не искать с ней встреч. Освалдо говорит Элио, что нужно работать головой, а не кулаками, чтобы выяснить, кто хотел разлучить Рафаэла с Сереной

Серена обвиняет Кристину, что она обманывала ее и все подстроила, чтобы украсть Рафаэла. Когда Кристина дает Серене пощечину, Серена в ярости нападает на нее и предупреждает, что может навредить ей, если захочет, но не будет пачкать руки

Рафаэл говорит Кристине, что она не имеет права требовать, чтобы он забыл Луну. Кристина отвечает, что он будет страдать, постоянно думая о Луне. Рафаэл говорит, что не хочет причинять ей страдания. Аделаида обещает Серене, что расскажет ей правду

Серена догадывается, что Гуто помогал Кристине, потому что любит ее. Гуто удивляется сообразительности Серены. В свою очередь Серена говорит ему, что он дурак, потому что помог Кристине завоевать Рафаэла. Гуто в ярости нападает на Серену

Серена говорит Элио, что хочет начать новую жизнь. Элио предлагает Серене стать ее спутником в этой новой жизни, однако она отвечает, что он для нее самый лучший друг. Аделаида и Агнес обвиняют Кристину в том, что она всегда ненавидела Луну

Серене становится плохо, когда Аделаида говорит, что она — реинкарнация Луны. Аделаида объясняет, что считает ее Луной из-за родимого пятна и розы, которую Серена видела в детстве. У Серены начинает болеть голова, у нее видения из прошлого

Рафаэл говорит Серене, что любил ее. Серена настаивает, что он всегда хотел, чтобы она стала Луной, которую он действительно любил. Рафаэл отвечает, что если бы душа была одна, то она всему научилась бы

Серена признается Элио, что по-прежнему любит Рафаэла. Она говорит, что должна избавиться от воспоминаний о прошлой жизни, чтобы освободить свое сердце для любви. Элио обещает ей быть всегда рядом и помочь освободиться от воспоминаний

Луна говорит Серене, что живет в ней, и просит освободить свою память и открыть сердце для любви. Фелипе счастлив, когда Рафаэл говорит, что даст Серене новый шанс, если узнает, что Кристина все подстроила. Агнес говорит Деборе, что Сиру нашел Рафаэл

Мирелла и Фелипе рассказывают Оливии, что Раул разрешил им встречаться. Далила приносит Раулу квитанцию за дом, считая, что он планирует купить его, чтобы обеспечить крышу над головой для нее и ребенка. Сиру — Рафаэлу: нашел письмо от Кристины у Гуто

Элио говорит адвокату, что он должен представить документы, подтверждающие, что пансион продан и они должны его покинуть. Адвокат обещает, что вернется с документами. Далила разочарована. Она рассказывает Робервалу, что Раул ее обманул

Жулиан и Серена начинают сеанс гипноза. Дебора советует Кристине пока не ходить к врачу и говорит, что главное сейчас — выйти замуж за Рафаэла. Эдуардо считает странным, что Кристина не приходила к нему на консультацию, чтоб подтвердить беременность

Серена поражена новостью о беременности Кристины. Она сердится и решает поговорить с Рафаэлом. Кристина обещает Оливии, что отомстит ей и отнимет все. Алессандра нападает на Веру, но в последнюю секунду Вере удается увернуться

Серена обвиняет Рафаэла, что он связался с Кристиной, а сам обижался на нее за случай с Гуто, хотя она была невиновна. Рафаэл говорит, что не хотел ребенка от Кристины и все вышло непреднамеренно. Гуто клянется Кристине: отомстит, если она бросит его

Ксавьер отдает Сиру ключ от комнаты Гуто. Иван за ними наблюдает, а позже рассказывает об этом Деборе и Кристине. Дебора просит Ивана избавиться от Сиру, а затем обвинить во всем Гуто. Виторио сообщает Дивине, что собирается жениться на Оливии

Гуто арестовывает полиция. Раненого Сиру увозят в больницу. Кристина обещает Рафаэлу записаться на консультацию к Эдуардо. Абилио говорит Оливии, что она может потерять опеку над своими детьми, если не примет Раула назад

Жулиан гипнотизирует Серену. Серена видит, как танцует в студии Луны. Виторио требует, чтобы Раул оставил в покое Оливию. Раул и Виторио спорят. Мирелла считает, что Оливия совершила ошибку, разрешив Виторио пойти к Раулу, и предлагает вмешаться

Робервал следит за Иваном и Кристиной. Иван слышит шум и шаги человека, но Робервалу удаётся уйти незамеченным. Позже Робервал рассказывает обо всём Сиру. Алаор обещает Мирне хорошую жизнь, если они поженятся. Мирна принимает предложение Алаора