Агент сербской разведки Лазар Станоевич сталкивается с международными интригами, убийствами и предательством. Его работа, брак и доверие рушатся, а выбор между долгом и личной безопасностью становится роковым

Пока вся страна готовится к празднованию Нового года, рутинная миссия агента БИА Лазара Станоевича по компрометации немецкого агента принимает неожиданный оборот. На глазах у Станоевича убивают неоднозначного сербского политика Радмиловича

После побега из Косово убийцу доставляют в Сербию, где директор Бюро по борьбе с организованной преступностью Милоевич решает наказать его лично. Лазар получает приказ задействовать сеть своих сообщников и начать расследование убийства Радмиловича

Контакты Лазара в международных фондах приводят к крупному прорыву в деле Радмилович. Милоевич поручает ему выяснить связь между американскими спецслужбами и смертью политика. Расследование приводит Лазара к чиновнику из администрации Трампа

Жена Лазара, Ана, подозревает его в романе с его информатором Милицей после того, как находит посвящение в книге, и начинает собственное расследование. Лазар не обращает внимания на Ану, так как в его профессиональной жизни царит хаос

После неудачной операции по внедрению в ряды исламистов в Санджаке Лазару грозит отстранение от службы. Ему удаётся остаться в строю, внедрившись в исламскую сеть через Хамеда, ювелира, с которым он связывается через подпольного информатора

Через Хамеда Лазар находит сирийского переводчика Фейсала, который работает с сирийскими мигрантами, но на самом деле является курьером исламской террористической группировки. Тем временем ЦРУ отдаёт Славко новые приказы

Лазар обещает Ане, что они проведут мирную Пасху, однако и БИА, и ЦРУ участвуют в фальсификации выборов в Сербскую партию «Альянс за родину». Лазар и Бакрач — его новый босс — с одной стороны, и Славко — с другой, руководят операцией из своих домов

Террористическая атака в Мюнхене повергает БИА в хаос. Их западные коллеги оказывают давление, чтобы получить от БИА всю информацию об этом событии. США отзывают своих сотрудников из Белграда, полагая, что русские проникли в ЦРУ и приближаются к цели

Разведывательное управление Белграда узнаёт, что их самый опасный противник из Германии, Дитрих, который, по их мнению, никогда больше не осмелится ступить на сербскую землю, на самом деле снова приехал в страну благодаря своим связям в России

Ана предала Лазара, и Служба отвернулась от него. Дитрих тяжело ранен, а один из исламистов сбежал, прихватив с собой всё необходимое для теракта в Белграде. Лазар решает провести ночь с единственным человеком, который его не предал

Лазар обращается к Ане за помощью, чтобы предотвратить теракт на Детской ярмарке. Милоевич хочет убить Лазара. Майя остаётся единственным человеком, который может дать ему кров. Кто одержит верх — те, кому он причинил боль, или те, кому он должен?