С раннего возраста Юн Хва Пён был чувствителен к потустороннему миру и легко поддавался его влиянию. Он принял то, что не следовало принимать. Сейчас, спустя 20 лет, медиум Хва Пён продолжает исследовать «Руку», стремясь раскрыть её тайну

Медиум Юн Хва Пён и детектив Кан Гиль Ён, которая охотится на преступника, постоянно сталкиваются на месте событий. В то время как они отчаянно занимаются поисками, в поле зрения появляется священник и экзорцист Цой Юн

Юн Хва Пён снова начинает ощущать присутствие одержимого человека во сне. В процессе поисков он сталкивается с детективом Кан Гиль Ён, которая всё ещё не верит в существование потусторонних сил, и просит проверить, нет ли сообщений о пропавших людях

Гиль Ён пытается найти виновного в деле об убийстве после разговора с Хва Пёном, но безуспешно. Последний делится с Мин Саном тем, что его младший брат одержим

Постепенно раскрывается правда об убийстве, произошедшем 20 лет назад, что приводит к конфликту между Юн Хва Пёном и священником Цой Юном. Неожиданно Гиль Ён говорит, что её мать была убита старшим братом последнего в тот злополучный день

Медиум Юн вновь получает видения и пытается предупредить остальных об опасности, но Кан Гиль Ён игнорирует его слова и срывается за преступницей, ставшей главной подозреваемой в убийстве парня

Найдено мёртвое тело ученика старшей школы, пропавшего 20 лет назад, и Гиль Ён начинает расследование этого дела. Между тем перед троицей появляется новый подозреваемый в деле духа «Руки»

После освобождения из-под стражи Хва Пён навещает своего дедушку, и у порога их дома появляется пожилая дама с просьбой о помощи своей внучке