В центре города взрывается автомобиль, в результате чего погибает человек. Причина взрыва неизвестна. Ча Чжэ Хван, детектив из отдела по борьбе с насильственными преступлениями, замечает на месте происшествия что-то странное

В больнице Чжэ Хвана встречает репортёр Ким Хё Гён, и капитан Хван понимает, что происходящие сейчас инциденты связаны с делом «Химеры» 35-летней давности

После смерти Чжу Сока создаётся специальная оперативная группа. Чжэ Хвана допрашивают за то, что он был на месте преступления, и он рассказывает, что вода загорелась. Однако ему никто не верит

Не имея адвоката, Чжун Ёп соглашается на допрос в полиции. Чжэ Хван пытается заставить его говорить, но в итоге теряет темп. На допросе Юджин умело уклоняется от ответов на вопросы

Юридическая команда медицинского центра «Сорюн» останавливает допрос Чжун Ёпа, главного подозреваемого, и он может уйти

Чжэ Хван и Юджин задаются вопросом о смерти Ли Сан У, произошедшей 35 лет назад. Копаясь в материалах дела, они наталкиваются на имя Бэ Сын Квана, нынешнего начальника полиции Чжунсана

Чжэ Хван рассказывает капитану Ко Гван Су, что 35 лет назад Хам Ён Бок занимался делом «Химеры», и делится своими подозрениями относительно смерти Ли Сан У

После взрыва Хё Кён из отдела новостей UBS навещает Юджин в ее офисе. Она говорит ей, что, по ее мнению, дело Химеры 35-летней давности связано с нынешними происшествиями

Чжэ Хван спрашивает шефа Бэ, почему Хам Ён Бок был уволен 35 лет назад, но шеф Бэ отмалчивается и не даёт ответа. Тем временем агент Хатэуэй находит подозрительные вещи в Кан Сан Гу и внимательно следит за ним

Кан Сан Гу становится подозреваемым в убийстве Химеры. Как раз в тот момент, когда Со Хён Тхэ мог оказаться в смертельной опасности, в доме Сан Гу находят веские улики, и он признается во всех убийствах, совершенных им как Химерой

Чжун Ёп рассказывает Чжэ Хвану, что к его маме возвращаются воспоминания о том, что было до аварии. У него есть подозрения, что авария произошла 35 лет назад

Чжун Ёп утверждает, что напал на людей. Он сдается в полицейский участок, а в кабинет начальника Бэ доставляют подозрительный пакет. Тем временем появляется прокуратура и увозит Чжун Ёпа на отдаленную гору, специально устроив автомобильную аварию

В то время как его забирают сомнительные следователи из прокуратуры, Чжун Ёп берет ситуацию под контроль и сбегает с места преступления. Полицейские начинают преследовать его, но Чжун Ёп тайком передает секретное сообщение Юджин

Хё Кён успокаивает Чжун Ёпа в доме Чжэ Хвана и узнает всю правду о деле Химеры, которое произошло в прошлом. Позже, когда Хё Кён встречает Чжун Ёпа у дома Чжэ Хвана, она замечает хвост. Она приводит их прямо к Чжун Ёпу

Чжэ Хван узнает, что пуля, найденная на месте преступления Чжун Ёпа, была пулей, которую полицейские не имели права выпускать. После просмотра тревожной видеозаписи допроса матери Чжэ Хван спешит навестить мать

Чжун Ёп оправляется от травм и сразу же хочет остановить Хё Кён. Чжэ Хван отправляется на радиостанцию, чтобы найти Хё Гён, но узнает, что она уже уволилась со своей должности