В этом выпуске фрагмент спектакля «Товарищ Сухов» от театра «Кривое зеркало», монолог Елены Степаненко, пантомима от Павла Давыдова, Петросян образца 1995 года, Петросян — 1986 и совсем молодой Петросян — 1970

Евгений Петросян, Евгений Петросян, Евгений Петросян. Ах, да. И много-много-много друзей Евгения Петросяна и артистов его театра в самом смешном юмористическом концерте российского телевидения

В этом выпуске Евгений Ваганович теряет голову, артисты «Петросян-шоу» поют колыбельную спонсору, Валентин Гафт в 1988 году читает забавные стихи про коллег, Михаил Вашуков и Игорь Христенко играют сценку «На вокзале»

Алексей Егоров и Александр Морозов проведут «семейный разговор», Михаил Смирнов получит «Неприятное известие» от Ланы Крымовой, а Михаил Вашуков споёт куплеты питекантропа