В пасмурный день ёжик и медвежонок нашли приют в заброшенном доме, в котором обнаружили сундук с волшебными рисунками — кусочками неба с разной погодой и разными жителями. Но оказалось, что ничего нет лучше, чем самим создать своё небо.