Композитор Эдоардо сталкивается с кризисом среднего возраста. Он отправляется в творческий отпуск в Валенсию, где по иронии судьбы становится во главе городского хора. Там он знакомится с Джулией, женщиной, которая навсегда изменит его жизнь