Карли, Бобби и Морган заблудились в пустыне, у них мало припасов. Дилан и Мэгги пытаются обманом завоевать доверие Карли, но их план проваливается. Вскоре команда спасает лисёнка и решает следовать за ним в поисках воды

Карли и её команда следуют за песчаным лисёнком и находят оазис, но вскоре Мэгги и Дилан крадут дневник, приняв его за блокнот отца. Карли решает вернуть его, но в поисках еды все начинают сходить с ума от странных фруктов

Карли, Бобби и Морган отправляются в Зачарованные Водопады за лекарством для своих неадекватных друзей. По пути они спасают лисёнка Билли, который соглашается провести их, но встречают стаю песчаных лис и сталкиваются с вожаком

Карли и её друзья оказываются в плену у отца Билли, вожака песчаных лис. Когда Карли узнаёт, почему животные ненавидят людей, она просит разрешения помочь найти пропавшего Билли, который, скорее всего, отправился в опасные Зачарованные Водопады

Карли, Бобби, Морган и папа Билли отправляются к Зачарованным Водопадам, чтобы найти Билли. По пути они преодолевают различные препятствия. Карли удивляется, узнав, что Зачарованные Водопады — это огромная лисья яблоня. Там их атакует стервятник

Карли находит цветок Йило, но он завял. После того как на её лбу появляется метка, цветок расцветает. Она кормит друзей голубыми фруктами, и те приходят в себя. Вскоре стервятник атакует их, и вместе с Бобби, Морганом и Билли они побеждают врага

Карли, Бобби и Морган сталкиваются с тушканчиком, который украл их вещи и отказывается возвращать лампочку. Но когда выясняется, что камень был украден Мэгги и Диланом, команда решает заключить сделку, чтобы вернуть свои вещи

Дилан и Мэгги вводят Карли, Бобби и Моргана в заблуждение, заставляя их думать, что они следуют за Тони. Но когда Карли обнаруживает, что датчик — фальшивка, они вынуждают её отдать блокнот. Морган превращается в оборотня и начинает погоню

Троица находит заброшенную тропу, ведущую к пещере, где фреска раскрывает ужасную тайну о короле Йило и его армии орков. Но вскоре они вновь сталкиваются с Мэгги и, несмотря на преследование, перехитряют её и бегут дальше

Карли, Бобби и Морган находят нового друга Джэрри. Его отношения с отцом напряжены. Джэрри мечтает стать кочевником, но его отец считает, что он должен быть сильным. Попытки Джэрри вернуть коллекцию растений приводят к конфликту с отцом и побегу

Когда троица проходит мимо лагеря, их останавливает один из его работников. Он думает что Карли фотографировала палатки и требует показать ему телефон. Разумеется, троица на это не соглашается. Они дают мужчине отпор и сбегают

У Миссис Ли повреждена нога и ей срочно нужно к врачу. Троица вызывается собрать улики вместо неё. Но Мистер Ли не соглашается пока Мюррэй не говорит что пойдёт с детьми и защитит их

Бобби приходит к месту раскопок Эм Уай и делает несколько фото. Он также узнаёт что Мюррэй — начальник компании, и он ведёт Карли и Моргана к Песчаному Замку. Понимая что его напарники в опасности, Бобби немедленно возвращается к ним

Карли, Бобби и Морган падают в колодец и обнаруживают что Мюррэй, Дилан и Мэгги преследуют их. Бобби вовремя находит проход и вся троица сбегает. Карли пытается извиниться перед Бобби, но тот ведёт себя враждебно

Карли приводит Бобби и Моргана к потайному тоннелю через скрытую дверь. Они с Бобби наконец мирятся и вместе ищут выход при помощи карты из блокнота Зага. Мюррэй продолжает преследовать и атаковать их

Карли потеряла свой рюкзкак. В процессе поисков троица встречает странного розового зайца со смешной шляпкой. Он, король зайцев, считает их сокровищами, и приказывает другим зайцам поймать их

Карли узнаёт, что Коко разозлил короля тем, что хочет оживить древесный замок. Она обещает ему помочь как только сделает свои дела. Потом они маскируются и пробираются в замок, чтобы найти Бобби и Моргана

Карли и Бобби хочется узнать, что произошло с Морганом. Из-за его умения преображаться в оборотня зайцы боготворят его и считают героем. Несмотря на попытки отобрать у короля блокнот, тот повюду носит его с собой. Вдруг начинается землетрясение

Первый план не срабатывает.Так что троица и Коко решают выступить на шоу редкостей, ведь победитель может просить у короля что угодно. В день редкостей троица понимает, что так называемые сокровища, собираемые зайцами, это всего лишь мусор для людей

Троица вместе с Коко падают в пещеру корней и поражаются, увидев, сколько там мусора. Вот, почему корни умирают. Вскоре туда падает и Король зайцев, он шокирован состоянием пещеры

Карли, Бобби и Морган прибывают в столицу Йило. Им нужно пересечь мост чтобы войти в город, но под ним расположены штыки. Троица сталкивается с ловушками, но к счастью, они попадают в город невредимыми. К своему счастью, там они находят Зага и Тони

Карли, Заг и Морган падают в подземную комнату, но она открывается только снаружи, так что им приходится ждать помощи Бобби и Тони. Отец и дочь наконец оказываются вместе, но быстро начинают ссориться. В воздухе повисает неловкое молчание

Заг, Карли и Морган пытаются найти выход из подземного тоннеля. Заг излишне оберегает свою дочь, что не помогает их и без того напряжённым отношениям. Затем он понимает что Карли справляется со многими опасностями на их пути

Заг и Тони говорят Карли, Бобби и Моргану, что они ищут как попасть к алтарю со скипетром принцессы Йило. Однако, когда они доходят до конца тоннеля, где и должен быть вход, они находят лишь стену падающего песка

От духа принцессы Заг узнаёт, что метка на лбу Карли это всего лишь символ хранительницы Книги Жизни. Он испытывает огромное облегчение. Карли замечает выражение его лица и всё понимает. Они налаживают свои отношения

Карли, Бобби, Морган, Заг и Тони сбегают из зала с алтарём и пытаются остановить Мюррэя и его подчинённых. Мюррэй находит Книгу Жизни и при помощи её силы превращает Дилана в орка. Он раскрывает свою истинную цель: возродить Королевство Йило

Заг спешит на вершину, чтобы помешать Мюррэю превратить Карли в орка, он его самого случайно превращают в орка-ежа пока он сражается с Диланом. Бобби, Тони и Морган приходят, чтобы помочь Карли вернуть Книгу Жизни, но их шансы малы

Заг получает ранение, пытаясь защитить свою дочь. Карли снова пытается использовать силу Книги Жизни, но ей это не удаётся. Она начинает сомневаться в себе. Мэгги приходит в себя и пытается сражаться с Мюррэем и Диланом. Однако, Дилан побеждает её