В провинциальный город, где живёт вожак цыганской общины Баро, приходит со своим табором его давний друг Бейбут. Пришло время исполнить уговор, данный друг другу много лет назад, и поженить их выросших детей

По приглашению Бейбута Баро вместе с Кармелитой едут в табор. Однако Миро заявляет отцу, что не хочет жениться на Кармелите, потому что полюбил другую. Узнав, что потерянные Антоном документы находятся у Баро, Максим отправляется к цыганскому барону

Люцита боится, что Миро полюбит Кармелиту. Земфира обещает посодействовать дочери с помощью колдовства. Пока счастливый Миро просит отца и Баро как можно скорее сыграть свадьбу, Максим признаётся Кармелите в любви с первого взгляда

Миро показывает Кармелите табор. Земфира и Рубина следят за ними. Тамара рассказывает своему любовнику Игорю, что больше всего на свете боится одной старой цыганки, и просит избавиться от неё любым способом

Воспользовавшись отъездом Астахова, Форс подговаривает Антона встретиться с Зарецким и отказать ему в просьбе не строить ничего на месте старого цыганского кладбища. Баро предлагает Бейбуту подождать со сватовством

Подвыпивший Антон не отпускает Кармелиту. К счастью, в это время в дом Астаховых приезжает Максим. Он спасает девушку от притязаний пьяного друга. Табор Бейбута собирается уходить из города, но арест Рубины задерживает цыган

Кармелита не может выбрать между двумя поклонниками — и Миро, и Максим ей симпатичны. Но девушка пока не понимает, кто же ей нравится больше. Баро сообщает дочери о своей ссоре с Бейбутом. Её помолвка с Миро расторгнута

Миро и Кармелита навещают Рубину в тюрьме. Старая цыганка даёт девушке амулет, который будет оберегать её от беды. Рубина боится, что в её отсутствие с Кармелитой может случиться беда…

Цыганам удаётся спасти своё кладбище от разрушения. Они решают собрать денег и выкупить эту святую землю. Максим угрожает Игорю, что начнёт собственное расследование, если тот не заберёт своё заявление на Рубину

Тамаре, переодевшейся цыганкой, удаётся передать в тюрьму для Рубины отравленные пирожки. При встрече с Кармелитой Максим отдаёт ей заявление Игоря на её бабушку. Люцита сообщает Миро о свидании Кармелиты с Максимом

Баро недоволен тем, что Кармелита общается с Максимом. Он называет его врагом цыган. Кармелита уверяет отца, что он ошибается, потому что именно этот молодой человек помог освободить Рубину из тюрьмы

Максим не может смириться с тем, что Кармелита обманула его и не сказала, что она — дочь Баро. Девушка приходит в отчаяние. Её подруга, Света, уговаривает Максима встретиться с красавицей-цыганкой. Миро приходит в гостиницу и расспрашивает о Максиме

Палыч обнаруживает у гостиницы Максима, истекающего кровью. Он срочно отправляет юношу в больницу. Вскоре Света, встревоженная тем, что Максим не пришёл на свидание с Кармелитой, начинает его разыскивать

По факту покушения на жизнь Максима заведено уголовное дело. Следователь вызывает Палыча для дачи свидетельских показаний. Его интересует, не подозревает ли Палыч кого-нибудь в том, что случилось с Максимом

После переливания крови Максим приходит в себя. От больничного персонала он узнаёт, что Кармелита стала его донором и спасла ему жизнь. Максим по секрету сообщает Палычу, что знает, кто устроил на него покушение

Рубина замечает, что у Кармелиты перебинтована рука. И когда во время репетиции девушка внезапно теряет сознание, Рубина скрывает от Баро истинную причину её обморока. Астахов находит блузку Тамары в конторе у Игоря

Антон уверяет вернувшегося из Москвы отца, что решение пригнать бульдозер на кладбище принял Максим. Именно поэтому он теперь находится в больнице — ему отомстили цыгане. Форс приходит в тюрьму к Олесе

В обмен на свободу Форс предлагает Олесе пойти на подлость — устроиться на работу горничной в дом Астаховых и докладывать ему обо всём происходящем. Максим предпринимает попытку уйти из больницы, но ему становится плохо

Кармелита обвиняет Миро, а затем и своего отца в том, что кто-то из них пытался убить Максима. Однако они оба отрицают свою причастность к преступлению. Астахов увольняет Максима с работы

Антон мешает побегу Кармелиты и Максима. Обманом он привозит девушку в полуразрушенное здание и говорит ей, что действует якобы по договоренности с Максимом, который продал ему Кармелиту. О том, что любимая пропала, Максим узнаёт от Миро

Антон привозит Кармелиту к ней домой и сообщает Баро, что девушка собиралась бежать с Максимом Орловым. Баро благодарен Антону за то, что тот вернул ему дочь

Максим снова пытается выяснить у Антона, что он наговорил Кармелите, но Антон ловко уходит от объяснений. Кармелита не сомневается в предательстве Максима и решает выйти замуж за Миро

Игорь требует, чтобы Тамара поговорила с супругом и заставила Астахова вернуть ему должность. В противном случае он грозит рассказать Антону, кто на самом деле является его отцом

Максим узнаёт, что Кармелита выходит замуж. Он хочет поговорить с возлюбленной и выяснить, сама ли она приняла решение. Максим пробирается к дому Баро и прячется в кустах. Люцита тяжело переживает предстоящую свадьбу Миро и Кармелиты

Тяжело раненного Миро увозят в больницу. В это время кто-то из цыган видит Максима с ружьём в руках. Его хватают и приводят к Баро. Цыгане хотят сами разобраться с «убийцей», но их барон решает действовать по закону и сдать Максима в милицию

Кармелита навещает Миро в больнице и сообщает, что в него стрелял Максим. Миро не верит, что Максим способен убить человека. Земфира уверена, что Миро ранили из ружья, которое хранилось у неё в сундуке

Кармелита рассказывает Свете, что Антон приставал к ней, когда обманом увёз в ночь побега. Света не верит. Она думает, что Кармелита хочет поссорить её с Антоном. Форс говорит Баро, что является адвокатом Максима

Следователь сообщает Баро, что у него нет прямых доказательств вины Максима Орлова, и вполне возможно, что в Миро стрелял кто-то из цыган

Следователь выясняет, что ружьё, из которого стреляли в Миро, принадлежало цыгану по имени Мирчу. Это ружьё было свадебным подарком, и после смерти Мирчу хранилось у его вдовы

Рыч рассказывает Баро, что видел Максима в момент покушения — он не мог стрелять в Миро. Баро просит Рыча пока никому об этом не говорить. Открывается выставка картин Светы, но она не вызывает особого интереса у публики

Тамара и Астахов приходят в ресторан, где обедают Игорь и Олеся. Тамара недовольна вызывающим поведением Олеси и мучается от ревности. Антон говорит Свете, что его отец собирается купить две картины

Светка счастлива — её картины висят в гостиной Астахова рядом с полотнами известных художников. Однако, вернувшись в дом Астаховых во второй раз, она находит свои картины задвинутыми за диван…

Света решает, что Антон устроил ей выставку лишь для того, чтобы провести с ней ночь. Она хочет порвать с ним отношения, но Кармелита убеждает подругу попросить Антона выступить в суде в защиту Максима

Антон отказывается давать показания в пользу Макса. Кармелита подтверждает в суде, что отказала Максиму. Форс строит линию защиты, доказывая, что обвиняемый был в состоянии аффекта

Люцита убеждена: Максим не только украл ружьё, но и завернул его в ткань, украденную из их кибитки. Кармелита не может жить без Максима. Она не видит путей спасения, и пребывает в полном отчаянии от предстоящей разлуки

Светке удаётся уговорить Антона заявить в суде, будто бы он был возле дома Зарецкого вместе с Максимом. Но Форс напоминает ему об ответственности за дачу ложных показаний. Баро рассказывает Бейбуту, что боится освобождения Максима

Палыч и Астахов своими показаниями пытаются защитить Максима, однако их выступления только вредят обвиняемому. Несмотря на ухудшение состояния, Миро собирается идти в суд, чтобы убедить всех в том, что они с Максимом не были врагами

Палыч рассказывает Максиму о том, что у Баро есть свидетель, который может помочь оправдать Максима. Но этот свидетель выступит только на определенных условиях, выполнить которые должна Кармелита…

Рыч даёт показания в суде, он рассказывает о том, что видел Максима в момент покушения на Миро. Стрелял не он

Кармелита обещает отцу никогда не видеться с Максимом в обмен на его свободу. Рубина пытается утешить внучку, но Кармелита уверена, что потеряла и отца, и любимого. Астахов радуется освобождению Максима

Баро боится, что Кармелита не сдержит своего слова, и выпускает её из дома только в сопровождении охранника. Миро предлагает Максиму бежать с Кармелитой, но Максим отказывается

Астахов решает устроить праздничный ужин по случаю освобождения Максима и его возвращения на работу. Во время торжества выпивший Антон устраивает скандал. Между Миро и Рычем завязывается драка

Баро, получив согласие Земфиры, едет в табор свататься. Земфира предлагает дочери переехать в дом Баро, но Люцита говорит, что не сможет жить под одной крышей с Кармелитой

Рыч шантажирует Люциту — у него есть доказательства того, что она стреляла в Миро. В обмен на молчание Люцита должна помочь Рычу расквитаться с семьёй Баро

Тамара и Игорь напуганы тем, что Антон увидел их вместе. Тамара решает рассказать сыну, что его настоящий отец — Игорь, а не Астахов

Антон, узнав, что Максим и Света всю ночь гуляли вместе, устраивает сцену ревности. Кармелита придумывает собственный номер по старинной цыганской легенде. Она обращается за помощью в оформлении декораций к Светке

Люцита узнаёт у Земфиры, что цыганское золото спрятано на кладбище. Палыч устраивает встречу Кармелиты и Максима, но нормально поговорить им не удаётся. Кармелита ссорится с Максом и демонстративно уходит

Максим ссорится с Кармелитой и возвращает Свете её портрет. Антон приглашает родителей в ресторан. Тамара боится, что Антон решил рассказать Астахову, что тот не его отец

Люците не удаётся выследить, где Баро прячет золото. Рыч приказывает ей снова отправляться на кладбище. Кармелита начинает репетиции своего спектакля. Миро недоволен тем, что Кармелита выносит на всеобщее обозрение их личную историю

Максим просыпается в Светкиной постели. Оба чувствуют себя неловко и решают не торопить события. Люцита просит прощения у Кармелиты, но Земфира не верит в искренность дочери