Сезон пыльных бурь в Милфэе, штат Оклахома, 1934 год. Бена Хоукинса, юного фермера и сбежавшего заключённого, посещают странные видения. Когда Бен хоронит свою мать, умершую от пылевой пневмонии, подъезжает путешествующий карнавал…

Бен постепенно вникает в новый для себя образ жизни рабочего карнавала. Джонси, руководящий рабочими, отправляет его убраться в таинственном багажном фургоне, где Бен находит фотографию своей матери с надписью «H.S. and FLO» на обороте

Шериф Типтона запрещает карнавалу выступать в его городе, но, когда местные узнают в Бене человека, исцелившего маленькую девочку, Самсон проводит религиозное выступление, представляя Бена как знаменитого Преподобного Бенджамина Сент-Джона

Пока некоторые работники карнавала не одобряют следующий пункт путешествия, Вавилон, Лодзь берёт в поездку Бена, чтобы испытать его способности. Наступает пыльная буря, Джонси проверяет распоряжения Начальства и обнаруживает свой трейлер пустым

Карнавал останавливается в Вавилоне, и Самсон зовёт работников на вечеринку в город-призрак. Слишком много выпив, Бен просыпается в заброшенной шахте и видит на стене надпись «AVATAR»

По-прежнему оставаясь в шахте, Бен испытывает видения о Скаддере, Лодзе и русском солдате на войне. Лодзь заставляет Бена рассказать ему о своих снах. После смерти, произошедшей предыдущей ночью, Джонси обвиняет Самсона в том, что тот обманывает всех

Бен узнаёт о прошлом Скаддера и Руфи и случайно в драке ранит её сына Гэбриела. Чтобы исправиться, он исцеляет Гэбриела в озере, убив всю рыбу. Оратор стриптиз-шоу Дрейфусс оплакивает свою дочь, дружба между Либби и гадалкой Софи углубляется

Бен видит сны о Джастине и раненом русском солдате. На следующее утро он должен выполнить поручение Самсона и встречается с Боффо — человеком, занимающимся поиском цирковых уродцев

Чтобы увеличить выручку карнавала, Самсон организовывает фаер-шоу. Бен пытается не спать, чтобы отогнать страдания от снов. Самсон вручает Бену медаль, говоря, что та принадлежит ему по праву как сыну Скаддера

От недостатка сна у Бена появляются видения днём, и в них по-прежнему фигурирует татуированный человек. Бен с Самсоном едут в Лавинг, где надеются найти подсказки у местного братства, символ которого тот же, что изображён на подвеске Скаддера

Софи узнаёт об отношениях между Джонси и Ритой Сью. Лодзь устраивает смерть Руфи с благословения Начальства, и Бен обнаруживает, что не в состоянии оживить её. Полиция публикует отчёт о пожаре в миссии, и Айрис вынуждена признаться Джастину

Бен обращается к Лодзю с просьбой помочь воскресить Рути и впервые встречается с Начальством. Он понимает, что бессилен следовать советам Начальства, и собирается покончить с собой, но видение о Скаддере даёт ему понять, что он — Воплощение