1939 год. Германия. Немецкий подводник Вальтер фон Риден, проводя отпуск в родовом имении, с трудом отбивает попытки матери женить его. Спасением для него является срочный вызов на лодку — предстоит очередной поход

По лживому письму Китаева Анну отчисляют из университета «за аморальное поведение». Она приходит к Шувалову, который направляет ее в разведшколу. Здесь Анна сталкивается со своим бывшим однокурсником и «протеже» Китаева — Королёвым

Вальтер приглашает Анну в кафе, где они сталкиваются с Алексеем. Алексей в порыве ревности провоцирует драку, в результате которой он оказывается на гауптвахте, а Анна — в каюте Вальтера. Вернувшись в Германию, Вальтер не может забыть Анну

Врач отговаривает Анну делать аборт, в противном случае она навсегда останется бездетной. И Анна, несмотря на ситуацию, решает оставить ребенка. По настоянию капитана Захарова к Анне в Хельсинки посылают Королёва

Помощник Шувалова лейтенант Сорокин сообщает ему, что исчезнувший десять месяцев назад в Финляндии Королёв дал о себе знать и готов к работе. Шувалов, сомневаясь, приказывает на всякий случай «законсервировать» Королёва

Помощник Шувалова, лейтенант Сорокин, сообщает ему, что исчезнувший десять месяцев назад в Финляндии Королёв дал о себе знать и готов к работе. Шувалов, сомневаясь, приказывает на всякий случай «законсервировать» Королёва

Алексей делает Анне предложение пожениться после войны. Анна соглашается. Выполняя очередное задание на немецком секретном заводе в Норвегии, Анна случайно попадает под английскую бомбежку и, контуженная, оказывается в концлагере

Ставший после войны писателем Вальтер пишет книгу, в которой рассказывает о любви немецкого моряка и русской девушки. С желанием издать эту книгу в России он приезжает в Ленинград и приходит к некоей Анне Ивановне Капустиной