К выпуску готовится аниме про Сейлор V, но у начинающего аниматора кризис с созданием набросков к нему. Нефрит думает, что ему удастся поймать Сейлор Мун в ловушку, атаковав одного из аниматоров, но его планы проваливаются

В Токио устраивается бал в честь принцессы Алмазного королевства. На нём должны быть представлены сокровища королевской семьи, которые пытается заполучить Нефрит, считая, что среди них может оказаться Серебряный кристалл

Нефрит решает найти Серебряный кристалл, раз воины мешают собирать энергию. Звёзды указывают ему на Нару, безнадёжно влюбившуюся в Альтер-эго Нефрита, Масато Санджоина. Их свидание прерывают сейлор воины

Нефрит говорит Нару, что хочет присоединиться к воинам и для этого ему надо знать личность Сейлор Мун. Нару просит помочь с этим Усаги

Король Металия пробуждается и требует Серебряный кристалл. Усаги знакомится с новой ученицей — Макото Кино. В игровом центре они встречают «Кранового Джо», в которого Мако тут же влюбляется

Нару впервые вышла из дома после смерти Нефрита вместе с Усаги и Умино. Вместе они забредают на кладбище, где Нару встречает священника

По результатам последних тестов Ами оказалась на втором месте. Её обогнал влюбленный в неё парень, обладающий даром предвидеть будущее. Усаги решает свести их

Скромная художница Юнами, выставку которой посещают Усаги с Нару и Юмино, приглашает Усаги и Мамору попозировать для своей картины. Юнами рисует в их руках музыкальный медальон. Однако зло не дремлет

Макото снова влюбилась. На этот раз в Мотоки, но у того уже есть девушка, Рейка. Сердца Мако и Усаги снова разбиты

Ючиро, прислуживающий дедушки Рей в храме, собирается стать священником. Усаги, заметив его и Рэй, случайно оставшихся вместе, решает подшутить над своей подругой-соперницей

Вот Луне точно не повезло: все кошки Токио ополчились против неё, но её спасает жутко жирный кот по прозвищу «Красный охотник» с замашками Такседо Маска

Чтобы завоевать сердце Нару, Умино становится Умино-Такседо Маск, по совету Усаги. Он уговаривает её пойти на представление в парк развлечений. В парке аттракционов Зойсайт обрабатывает чёрный кристалл

Зойсайт устраивает ловушку для Такседо Маска, воспользовавшись подставной Сейлор Мун. Воительницы же попадаются в руки к Кунсайту. Всех спасает появившийся пятый воин

Усаги начинает подозревать, что Мамору и есть Такседо Маск. Зойсайт вызывает Такседо на дуэль за радужные кристаллы, но не сражается с ним, а просто отбирает кристаллы

Получив серебряный кристалл, Сейлор Мун превратилась в принцессу Серенити. Луна и Артемис рассказывали воинам в матросках о серебряном тысячелетии

Открылась Парикмахерская. Парикмахерша по ошибке приняла Минако за Сейлор Мун и превратилась в демона