Майор Шаманов приезжает в маленький российский городок, чтобы навестить боевого товарища. Там он видит страшные вещи: местные жители практически лишены прав, а всему виной местные милиционеры, которые больше похожи на шайку бандитов

Несмотря на то, что Гаврилов должен отправить своих людей на розыск сбежавших из колонии преступников, он не выполняет приказ начальства из центра и бросает все силы на погоню за Шаманом. Первая же попытка оказывается неудачной

Раненого Шамана обнаруживает дед Насти — той самой девушки, которую спас герой. Она скрывается от мести Гаврилова у деда в деревне. Игнорируя задание из центра, Гаврилов забывает о сбежавших уголовниках. Те нападают на деревушку, где прячется Шаман

Шаман возвращается в город и прорывается в здание полиции. Он захватывает Гаврилова и остается с ним в кабинете один на один. В это время полковник Фомин и генерал Усов узнают из письма полицейского Зубова о всех незаконных действиях Гаврилова