Британия, начало VI века. Стареющий Артур, воспылав страстью к Гвиневере, дочери Лодегранса, короля Камелиарда, отправляет тому предложение взять её в жёны. Но тот отклоняет его, подвергает сомнению, ввиду незаконного происхождения Артура