Действие происходит накануне Второй мировой войны. Путешествуя на поезде через Европу, Айрис Хендерсон встречает доброжелательную старуху мисс Фрой. Они общаются с другими пассажирами, а позже Айрис просыпается и обнаруживает, что мисс Фрой пропала