Майкл едет на ночном поезде в Пхеньян, чтобы впервые взглянуть на страну, которая в течение 70 лет была отрезана от всего остального мира. Когда день близится к закату, Майкл отправляется знакомиться с жизнью северокорейцев в разных уголках страны

Майкл проезжает под массивной Аркой Воссоединения, которая символизирует собой желание этой страны объединиться с Южной Кореей. На следующий день Майкл отправляется на восточный берег страны в приморский город Вонсан