Макс живёт жизнью трубадура, но мечтает стать рыцарем. После нападения вора, Макс и дядя Будрик отправляются в Байджовию — родной город Будрика, но она совсем не такая, какой он её помнил

Дядя Будрик в плену у короля Гастли, и теперь Макс и её новые друзья — Саймон, Милли, Кевин и прославленный чародей Ворчун — должны его спасти

Макс и Полурыцари пытаются вызволить дядю Будрика, прежде чем его обезглавят. С помощью Ворчуна они чудом спасаются от короля Гастли, а позже Кевин сообщает им, что король Конрад жив

Пока король Гастли разыскивает Макс и команду по всему королевству, они узнают о пророчестве и разрабатывают план побега из Байджовии, чтобы найти пропавшего короля Конрада

Узнав о пророчестве, Макс преисполняется уверенности, что их ждёт гарантированный успех! Но её уверенность рушится, когда дядя Будрик попадает в плен к голодному повару, а она с ребятами вступает в схватку с парой свирепых троллей

После того, как Полурыцари чудом спаслись от троллей, Макс решает быть осторожной и повести их по, казалось бы, безмятежной дороге через сад. Однако, благодаря этому выбору, команда сталкивается с очень неожиданными препятствиями

Не ведая того Макс и Полурыцари разбивают лагерь на жутком кладбище, и с приходом ночи на них нападают зомби. Они отступают в пещеру, где находят некогда благородного рыцаря Байджовии, чья храбрость была украдена колдовством

Макс и Полурыцари приходят в логово Фендры, чтобы отыскать украденную храбрость сэра Гадабута. Во время поисков, Милли находит кое-что удивительное, но в этот момент Фендра возвращается домой

После схватки с Фендрой, Макс хочет уйти подальше от злой колдуньи, даже если для этого придется вести обессиленных Полурыцарей через суровые снежные горы. Но новое путешествие приводит их к еще большим опасностям