Холли приглашает Бена на ежегодный Королевский пикник фей. Король Чертополох надеется, что прошлогодний потоп из волшебного желе не повторится

Холли и Бен думают, что божья коровка Гастон грустит, и пытаются развеселить его, убираясь в его пещере. Но Гастону нравился его домик неубранным и грязным. Бен и Холли радуют Гастона, наведя беспорядок снова

Для волшебства Холли нужна волшебная палочка. Но она теряется, и Холли становится очень грустно. Бен использует свои умения эльфа, чтобы найти палочку

Холли вместе с Беном и мистером Эльфом идут на ферму эльфов, чтобы взять яиц для завтрака Короля. Огромная курица сбегает с фермы, и Холли с эльфами вынуждены ловить ее по всему Маленькому королевству

Холли и её друзья должны сидеть в замке и играть с её младшими сёстрами-близнецами Дейзи и Поппи. Всё идёт хорошо, пока близнецы не находят волшебную палочку, сбегают из замка и превращают всех в королевстве в крольчат и лягушат!

У Королевы Чертополох есть красивый новый чайник, который настолько хрупок, что никто не смеет прикоснуться к нему. Холли нечаянно разбивает чайник и пытается склеить его с помощью Бена

Холли нечаянно превращает Бена в лягушку. Бен прыгает к пруду. С помощью своих друзей Холли пытается превратить Бена обратно в эльфа, но превращает его в птичку, а затем в зайца, пока няня Плам не приходит на помощь

Холли проводит весь день с Королем Чертополохом, занимаясь королевскими делами. Король очень занят. Он должен отправить в плаванье корабль эльфов, судить конкурс фруктов и произнести речь на фестивале танца эльфов и фей

Бен и Холли веселятся, играя на лугу. Холли расстраивается, что Бен использует свои умения эльфа, чтобы выигрывать. Затем Бен расстраивается, что Холли использует волшебство, чтобы выигрывать

Король Чертополох простудился, и ему нужно лекарство. Няня Плам, Холли и Бен веселятся, собирая ингредиенты для чудотворнго зелья для короля, среди которых росинка с паутины, слизь слизня и дыхание лягушки

Бен, Холли и Гастон нашли огромное яйцо на лугу. Из яйца вылупляется крохотный птенец, и дети должны найти его маму

Бен тренируется перед играми эльфов, Холли тоже хочет, но по правилам полеты и магия запрещены. После того, как Холли случайно мешает Бену выиграть несколько состязаний, он даёт ей последний шанс поучаствовать без какой-либо магии

Няня Плам учит малышей важным правилам фей. Вдруг её уносит ветром, она застревает на дереве, падает в речку и оказывается вся в грязи. Бен, Холли и Гастон приходят ей на помощь

Королева прочла Бену и Холли сказку о злой ведьме, тогда Няня решила показать детям настоящую ведьму, которая живет в лесу. В гостях Няня ведет себя грубо, и Ведьма замораживает её

Холли и Бен помогают Мудрому Эльфу подшутить над няней Плам в День смеха, но няне его шутки не кажутся смешными, и она превращает Эльфа в гигантскую улитку

Скоро пожалуют Король и Королева Мэригольд. Но новый наряд короля Чертополоха испачкался, и Няне приходится стирать его вместе со старой одеждой. Неожиданно вся одежда садится

Холли и Няня Плам решили пойти с Беном в школу эльфов, где Мудрый Эльф строго настрого запрещает пользоваться магией. У всех эльфов отлично получается мастерить игрушки, в отличии от Холли, поэтому няня Плам решает ей немного помочь

Крот поселился на королевском поле для гольфа, и Гном взялся выгнать его. Он нагружает эльфов работой, и вскоре королевское поле для гольфа становится полем для сумасшедшего гольфа

Мудрый Эльф учит маленьких эльфов определять время по часам, в то время, как Няня Плам учит маленьких фей узнавать время по одуванчикам. Мудрый Эльф считает это глупостью и ведет Бена и Холли посмотреть на большие эльфийские часы

В пещере Гастона протекла крыша и он простудился, поэтому Холли пригласила его пожить в Маленьком Замке, пока он не поправится. Но вскоре Гастон начинает есть еду Короля, сидеть на его кресле и спать в его кровати

Холли едет с Беном и его семьёй на побережье, и Мистер Эльф просит её не использовать сегодня магию. Однако, на берегу родители Бена понимают, что забыли взять обед, и просят Холли наколдовать немного еды

Холли забыла о дне рождения Бена и поспешила домой сделать ему открытку. Но после того, как Няня Плам остановила всю магию в доме, Холли приходится делать открытку самой. Прийдя на вечеринку к Бену, Холли стыдится, что её открытка сделана вручную

Королева прочла детям сказку о звёздах, и они поинтересовались, куда исчезают звёзды днём. Не найдя ответа в волшебных книгах во дворце, все отправляются к Мудрому Эльфу в большую эльфийскую библиотеку

У Бена и Холли появился новый друг - гусеница Бетти, но она грустит из-за того, что не может летать и играть со всеми в воздухе. Холли думает, что потолстевшая Бетти не сможет летать, но гусеница вдруг превращается в красивую бабочку

Холли остается за главную, когда Король с Королевой отлучаются по важным делам, но управлять Маленьким Королевством не так просто, как кажется

Бен и Холли узнают, что по ночам Няня Плам подрабатывает Зубной Феей, и отправляются на работу вместе с ней. Но там, увидев маленькую девочку, они столбенеют

Мистер Эльф объясняет, почему для изготовления муки нужно так много времени, но няня Плам отказывается ждать и использует магию, чтобы ускорить мельницу эльфов

Холли и её родители пытаются произвести впечатление на Короля и Королеву Мэригольд с помощью эльфийского оркестра

По всему Королевству стали пропадать вещи, и Бен с Холли понимают, что это муравьи крадут их имущество

Дядя Барнаби — Рыжебород — эльф-пират — предлагает Бэну и Холли следовать подсказкам и найти сокровища, которые он потерял

Король Чертополох идёт на рыбалку вместе с мистером Эльфом, Бэном и Холли. Он решает во что бы то ни стало поймать на ужин самую страшную рыбу на свете — Большого Злого Барри

В Маленьком Королевстве царит смятение: Король запрещает праздновать его день рождения, так как не хочет становиться старше

Холли сломала свою волшебную палочку. Ей придется пойти на Фабрику по изготовлению волшебных палочек, чтобы починить её

Холли идёт в поход с Беном и его родителями, но тут появляется надоедливый Мистер Гном

Высокомерные Король и Королева Мэригольд напросились на ужин в Маленький Замок, чтобы попробовать стряпню Няни Плам. Няне придется приготовить что-нибудь из модной кухни

Король Чертополох сбит с толку, ведь его волшебная книга птицелюба не смогла распознать существо, которое свило гнездо в замке

Няня Плам наколдовала хомяка по имени Пиппин для близнецов, но новый питомец устраивает в Замке кавардак

Король Чертополох приказывает эльфам построить ракету для полёта на Луну. Когда ракета готова, Король, Холли, Няня Плам, Бен, Мистер Эльф и Гастон отправляются в космос. Затем они устраивают «Пикник на Луне»

Король Чертополох и компания высаживаются на Луне и встречают дружелюбных пришельцев. Но очень скоро понимают, что им не хватит горючего на полёт домой, и используют волшебное желе

Маленькие эльфы и феи узнают, как мусор, оставленный после пикника, может послужить сырьем для создания новых игрушек. Люси знакомится с Маленьким Королевством

Стайка белок появляется у Большого Эльфийского дерева и начинает складывать в нем жёлуди, но у Мудрого Эльфа есть план

Дети с Мистером Эльфом отправляются на Северный Полюс, чтобы доставить забытый ящик с игрушками Санта Клаусу