Два брата, Матиас и Карим занимаются анимацией для детей в парижском районе Порт де Версаль. Уже много лет они зарабатывают на детских спектаклях. Сегодня Карим, готовясь к роли клоуна, сообщает брату, что это будет их последний спектакль