Обанкротившийся ювелир Адриао привозит свою дочь Паулу в монастырь Одивелас. Она присоединяется к своей сестре Марии да Луз, которая постриглась в монахини, но Паула не хочет идти по её стопам

Король пытается вновь увидеться с Паулой, но её занимает Вимиозо. Жуан V оказывается в постели Мадалены Максимы. Паула узнаёт об этом и пытается сбежать из монастыря

Мадалена Максима публично унижает Паулу в монастыре, дав ей платье, а потом обвинив в краже. Паула клянется отомстить. Мадалена Максима призвана к королеве и лжет ей

Жуан V и Паула стали любовниками, и их роман полон страсти. Он много времени проводит в монастыре и все, включая Мадалену Максиму, знают об их отношениях

Когда Барбара просит Изабель из Мойты помочь подчинить Паулу, Изабель становится марионеткой в её руках. Ведьма соглашается и просит личную вещь Паулы и встречи с королём

Анна везет Франциско в монастырь, куда была изгнана Марианна. Мартиньо де Баррос возвращается в Рим и рассказывает Корте Реалу, что Папе известно о неприглядном поведении Жуана V в Одивелаш

Паула отравлена и близка к смерти. Жуан V в отчаянии и хочет ее видеть, но его советники Корте Реал и Соту Майор советуют ему не приезжать

Изобретатель Бартоломью де Гусмао представляет воздушный шар, как способ путешествия по воздуху. Исповедник королевы Антонио Стифф называет его противоестественным

Жуан V возвращается ко двору и заставляет королеву отправиться в Одивелаш и извиниться перед Паулой; женщины впервые говорят друг с другом. А инквизитора, избившего монахиню, сжигают на костре

Мануэль шлет Франциско письмо с просьбой о финансовой помощи. Франциско видит в этом способ уничтожить короля

Паула выздоровела и готова к родам. План Франциско развивается гладко, но Мануэль покидает Португалию с деньгами короля и Грасиелы, предав брата

Хосе передают няне. Мария Анна рассказывает исповеднику Антонио Стиффу, что никогда не вернет ребенка королю и что он должен умереть. Расстроенный Стифф отправляется за ребёнком