Мультфильм по мотивам сказки-скоморошины Б. Шергина «Пронька Грязной». Дед-раёшник с народным лукавством рассказывает невероятную историю про Грязного Прония, про «пари американско», как бы ненароком проецируя старинную сказку на современную жизнь…