Дворовый кот, не желая смотреть, как старый мячик грустит в одиночестве, советует ему найти нового друга, но только обязательно хорошего. И мячик отправляется на поиски нового владельца. Он привлекает внимание мальчика, который ищет потерявшийся ключ