Дедушка, глядя на старую фотографию, вспоминает своё детство и начинает попросту фантазировать… Когда он был мальчиком, бабушка Валя, не расстающаяся со своей швейной машинкой, привезла его к бабушке Гале, не чаявшей души в своей корове…