Джоти живёт в деревне со своим дедушкой. Он рано остался без матери, а его отец снова женился и уехал в Мадрас. Однажды в деревню приезжает семья артистов кочевого кукольного театра и остается там. Так в жизнь Джоти вошла девочка Тамилараси