2147 год. Максим спасает Аню и Артёма из бункеров, где проходил их карантин, и они отправляются в опасное путешествие через леса на поиски родителей Ани. По пути дети встречают дозор Первого поколения, который приводит Аню и Артёма в Последний город

Когда ученые программы «Наследие» готовили Первое поколение к зачатию детей, выяснилось, что это поколение полностью бесплодно, однако именно ему удалось захватить власть и превратить Второе поколение в рабов

В прошлом Максим на приёме у психолога рассказывает, что ему снится неизвестная девочка. Титов увеличивает дозу лекарства, но Максим не пьёт его, а по ночам проводит разведку, составляя карту бункера

Иван находит в морге труп Егора, рассказывает Первым о его смерти и провале программы «Наследие». Первые устраивают бунт, в результате которого начинается пожар

Когда Иван приходит в себя, оказывается, что в бункере заперты медицинские сотрудники Нина и Роман. Вместе они начинают искать выход

Аня, Максим и учёные направляются к центральному бункеру. По дороге Озерову ранит стрела ловушки для животных. Пока Штудберг отвлекает охрану Первых, остальные проникают в бункер

Лидия приказывает убить Титова и привести к ней родителей Ани. Титов и Второе поколение выходят на вылазку в горы. В Последнем городе происходит смена власти

Отряд Титова движется к шахте, их преследует команда Давида. Начинается сильное землетрясение. Аня узнаёт, что за ней ухаживали вовсе не её родители, а лишь их голограммы

Добравшись до цели, Аня запускает разморозку криокапсулы мамы и обнаруживает ещё одну капсулу. Увиденное шокирует её