Луизиана, 1995 год. Детективы Мартин «Марти» Харт и Растин «Раст» Коул расследуют ритуальное убийство проститутки Доры Келли Лэнг. На спине женщины была нарисована загадочная символика, а на голову надета «корона» из оленьих рогов

1995 год. Коул и Харт продолжают расследование убийства Доры Лэнг и узнают, что перед исчезновением она посещала церковь. Харт изменил жене Мэгги. Коул замечает это и намекает Харту, в результате чего между напарниками случается перепалка.

1995 год. Харт и Коул находят проповедника из сгоревшей церкви Джоэля Терьо. Они выясняют, что Дору Лэнг видели с высоким мужчиной, чьё лицо было изуродовано шрамами и, несмотря на давление целевой группы, отправляются на его поиски

1995 год. Харт и Коул, допросив Чарли Лэнга, узнают, что он показывал Леду фотографии своей жены. Также он выдаёт имя сообщника Леду — Тайрон Уим. Харт ловит Уима на складской вечеринке и допрашивает, держа под прицелом

1995 год. Джинджер и Коул встречаются с Деваллем Леду, кузеном Реджи Леду и его подельником по изготовлению наркотиков, в придорожном баре. Девалль отказывается от нарко-сделки с Коулом, но после того как Леду уходит, Харт отправляется вслед за ним

2002 год. Коул расследует ряд дел об исчезновениях людей, объединённых им самим в серию. Ему удаётся связать исчезновения со школами Таттлов. Он находит пьющего Терьо и расспрашивает его об Уэллспринге — прекратившем существование фонде

2012 год. Коул, напомнив Харту, что они связаны тайной убийства кузенов Леду, вынуждает его помочь найти мужчину со шрамами. Показав накопленные за годы самостоятельного расследования доказательства, Коул убеждает Харта в существовании тайного культа

Мужчину со шрамами показывают живущим в большом, грязном доме. Он живет и занимается сексом со своей умственно отсталой сводной сестрой. Он рассказывает о своей философии несколькими голосами и акцентами